包括任务到期时或机会结束时

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此外，您可以决定当特定 Salesforce 事件发生时是否在 Outlook 中接收警报。您可以使用这两个应用程序的功能，而无需来回切换，这一切都借助 Salesforce Outlook 集成。 1) 您必须先访问Salesforce网站地址并登录。 2) 单击“设置”选项卡，从“构建”部分选择“创建”。 3) 选择“工作流程和审批”后单击“新建”。

4) 命名工作流后单击“下一步”。 5) 选择“通过电子邮件发送”选项后，单击“下一步”。 6) 现在，要添 中东手机号码清单 加新条件，请单击“+”按钮并选择“潜在客户状态待定”。 7) 从“此规则何时运行？”下的下拉菜单中选择“结束日” 8) 要添加新操作，请单击“+”按钮并选择“更改潜在客户状态”。 9) 选择下拉菜单菜单上的“待定 - 合格”选项。 10)“保存”后，选择“关闭”。

另请阅读：WordPress Salesforce 集成：如何执行将 Salesforce 与 Outlook 集成的步骤：您需要按照下面列出的步骤完成 Outlook Salesforce 集成：步骤 1) 打开 Salesforce 并选择 Outlook 登录 Salesforce 前往那里。 - 向下菜单，选择“设置”。键入 Outlook，然后在“快速查找”框中选择“Outlook 集成和同步”。